Montréal, le 19 mars 2014 – Suite au communiqué de presse publié le 28 février 2014, Ressources Géoméga Inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX‑V : GMA) annonce la clôture d’une première tranche (la « première tranche ») d’un placement privé avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. à titre de placeur pour compte (« IAS ») composé de 2 037 333 unités (les « unités ») au prix de 0,60 $ l’unité et de 1 450 000 actions ordinaires accréditives (les « actions ordinaires accréditives ») au prix de 0,70 $ l’action pour un produit brut de 2 237 400 $ (le « placement »).
Le produit du placement sera affecté au développement du procédé de séparation de GéoMégA, à l’exploration et la mise en valeur de la propriété Montviel ainsi qu’aux fins du fonds de roulement.
Chaque unité est constituée d’une action ordinaire (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,90 $ l’action pendant une période de dix-huit (18) mois à compter du 19 mars 2014 (la « date de clôture »).
IAS a exercé son attribution excédentaire de 15% en entier. La Société prévoit compléter la tranche finale du placement privé vers le 27 mars 2014. En incluant la première tranche et la tranche finale, le produit brut total du placement s’élèvera à 3 315 000 $.
La Société a versé à IAS une commission en espèces de 145 431 $ prélevée sur le produit brut de la vente des unités et des actions ordinaires accréditives et a émis 174 367 options de rémunération incessibles permettant chacune d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,60 $ l’action pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de clôture.
Un dirigeant de la Société a souscrit pour 17 250 unités dans le cadre du financement (la « participation de l’initié »). La participation de l’initié est dispensée de l’obligation d’établir une évaluation formelle et de l’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 ») puisque la juste valeur marchande de la participation de l’initié ou la contrepartie payée par cet initié n’excède pas 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la réalisation du placement puisque la participation de l’initié n’avait pas été déterminée à ce moment.
Les actions ordinaires, les bons de souscription et les actions ordinaires accréditives acquis dans le cadre de la première tranche sont sujets à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour et ne peuvent être transigés avant le 20 juillet 2014, sauf tel que permis par la réglementation en valeurs mobilières applicable et les règles de la Bourse de croissance TSX.
À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)
GéoMégA, qui détient 100 % du projet d’éléments de terres rares/niobium Montviel, est une société d’exploration minière québécoise dont l’objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux tels que les éléments de terres rares, le niobium et le graphite au Québec. GéoMégA s’engage à respecter les normes de l’industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l’engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale.
Actuellement, GéoMégA a 46 312 571 actions ordinaires en circulation.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.
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Simon Britt
Président et chef de la direction
GéoMégA
450‑465‑0099
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Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l’égard de nos intentions et de nos plans. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont basés sur diverses hypothèses et estimations posées par la Société et comportent un nombre de risques et d’incertitudes. Par conséquent, les résultats réels pourraient varier considérablement de ceux prévus ou suggérés dans ces énoncés prospectifs et les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez noter que les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, comme il est mentionné dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. Divers facteurs peuvent empêcher ou retarder nos plans, notamment la disponibilité et le rendement des entrepreneurs, les conditions météorologiques, l’accessibilité, les prix des métaux, la réussite ou l’échec des travaux d’exploration et de mise en valeur effectués à divers stades du programme ainsi que l’environnement économique, concurrentiel, politique et social en général. La Société se décharge expressément de l’obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent.